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新聞01

© Reuters. 拆解阿里巴巴背後隱藏問題 阿里巴巴—SW（9988.HK）早前公布季度業績，經調整純利勝預期，更扭轉連續多季的同比下跌。與此同時﹐阿里宣布增加股份回購力度。雖然這兩個消息均看似是正面消息，但實際上不見得那麼正面。究竟有甚麼證據支持這個結論，投資者就不要錯過下文的分析。 在這份業績中，投資者看到的是阿里管理層想方設法減省成本。例如致力減少銷售及市場費用。在環球經濟衰退期間，管理層想方設法控制成本，為克盡己任的表現。在這個背景下，阿里季度業績呈報的非公認會計準則淨利潤為338.2億元人民幣，同比增長19%。   營業額升幅僅低單位百分點   不過，對於科技股而言，盈利增長重要，但營業額增長較盈利增長更重要。阿里在剛去的季度營業額同比僅升3%，已經較上一季度營業額按年跌0.1%有改善。然而，阿里主力的業務仍是內地的電商平台營運，在剛過去一季營業額竟然是負增長。 如果只是因為內地實行動態清零，導致商戶一時三刻暫停增加網上營銷的開支，這樣情景已是不錯。但筆者更擔心是阿里增長出現結構性放緩，意指有機會陷入持續低增長境地。須知道阿里管理層已經預告活躍用戶增長見頂，既然用戶再沒有增長空間，商戶增加網上營銷預算時亦要精打細算。這正正是筆者最擔心之處，阿里營業額增長放緩有機會由週期性變成結構性。   隨時失增長股身份   另一邊廂，阿里宣布加馬回購，如果參照上一次加馬回購經驗，亦未能夠撐起股價。2022年3月，阿里宣布將回購股份金額上限由150億美元加碼至250億美元。由當時至11月阿里不時回購，但阿里股價仍是大幅下跌。由此說明，回購只是持股價其中一項因素，但還有一些更重要的因素是回購股份不能所挽回的。 總括而言，如以增長股角度看，阿里營業額僅升3%，更有機會演變成結構性低增長，故季度業績並不是如傳媒所理解這麼美好。何況，如果阿里仍然是增長股的話，就不會大灑金錢回購股份，否則多餘的資金應用於開發新業務。顯然阿里暫時未搵到再下一個階段的增長點，這點才是投資者最應該擔心的問題。否則阿里不能再被視作增長股。 作者：Steven Cheung

新聞02

技術指標低檔 台股基金反彈有望 工商時報 呂清郎 2022.10.31 台股「萬三」之下仍有買盤支撐，短線技術指標來到低檔。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 近期國際金融市場通膨壓力、政治變數等風險陸續浮現，主權債殖利率多上揚，股市繼續震盪築底，台股「萬三」（13,000點）之下仍有買盤支撐，短線技術指標來到低檔，後續留意跌深電子股能否吸引資金青睞，有利布局台股基金，靜待築底反彈行情啟動。 日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，台股短線觀察重點，仍在美國通膨及後續升息，市場預期今年11月至明年2月，聯準會（Fed）合計將再升息6碼，股市已超額反映升息等利空。預期明年庫存調整狀況仍不佳，但部分記憶體及面板減產，有機會提前結束寒冬期，目前台股本益比只有10倍，較全球股市評價低，指數與年線乖離約20％，可望隨時醞釀較大幅度反彈行情。 台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股操作上建議低買高賣區間操作，選股關注汽車與電動車供應鏈，及經濟解封受惠的航空、航太、零售和低軌道衛星供應鏈，至於下半年新產品鋪貨的Apple供應鏈，三星第四季恢復拉貨可望受惠的TV與 Android手機供應鏈，也可多加關注，尤其系統性風險超跌，並兼具高股息與產業成長性的子族群。 群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，第四季台股投資操作上，雖仍面對Fed升息與庫存調整持續進行中，但相關利空逐步被市場消化吸收，建議逢低分批布局，相對看好的產業包含電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊，半導體族群則靜待落底訊號浮現。 日盛台灣永續成長股息基金投資團隊強調，近期指數下檔支撐買盤強勁，盤勢持續橫盤震盪整理，台股價位持續往合理的水準前進，底部也逐漸現形。產業方面，持續專注汽車電子、伺服器供應鏈、網通、工業電腦、金融、一般消費、航太產業、紡織、製鞋及高爾夫球頭等族群。 台股台股基金

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-14 14:09:38 記者 郭妍希 報導之前曾預見金融海嘯和達康泡沫、備受尊崇的價值投資大師霍華馬克斯(Howard Marks、見圖)指出，長達40年的降息年代已經結束，這會迫使投資人丟掉過去效果良好的策略，尤其是在未來十年左右。 MarketWatch、Business Insider報導，馬克斯13日透過備忘錄指出，利率觸底對投資人來說，代表「巨大變化」(sea change)。這是他做為投資人超過半個世紀以來，第三度面臨如此劇烈變化。 馬克斯表示，第一場巨變在1970年代初期發生，當時人們投資時會努力評估風險報酬。第二場巨變出現在1980年代初期、聯準會(Fed)前主席保羅沃克(Paul Volcker)瘋狂升息來打壓通膨之際，這也開展了利率一路往下降的年代，直到最近才終止。 馬克斯表示，對許多投資人而言，2009~2021年(除了2020年少數幾月)是樂觀輾壓憂慮的時期，低通膨讓各國央行得以維持寬鬆貨幣政策。他說，無風險利率降至零、人們積極投入高風險商品，這對銀行及喜歡撿便宜的投資人說，是令人沮喪的日子。 然而，2022年Fed開始積極升息打壓飆升至近40年高的通膨，衝擊股市重挫。馬克斯認為，未來幾年平均基準利率可能會落在2~4%之間，而非0~2%。「當前環境與金融海嘯爆發過後的情況有巨大差異，也較為不利。」 馬克斯表示，「我們已從2009~2021年的低報酬年代，進入擁有完整回報(full-return)的世界，近期內可能更是如此。」「投資人如今有望從信用工具取得穩健回報，意思是人們不再需要仰賴風險較高的投資商品來達成總體報酬目標。」這有利銀行及喜愛撿便宜的投資者。 他認為，接下來幾年央行不太可能祭出高度刺激性的利率，除非經濟嚴重衰退、需要央行出手救助。 岡拉克：信用市場遭炸、正好買進 擁有新「債券天王(King of Bonds)」封號的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)持不同看法。他認為，信用市場遭炸毀、現在正是逢低買進好時機。 岡拉克11月2日接受CNBC專訪時表示，美國公債或許能賺取些許報酬，但他建議投資人考慮增持「遭炸毀的信用市場」(bombed-out credit market)，尤其是有政府擔保的抵押債券(mortgage bonds)、高收益「垃圾債」以及資產抵押擔保證券(Asset Backed Security , ABS)，若信評來到「B」、「BBB」，其殖利率可高達12%。 他相信，持有殖利率4%的美國公債，再添加一些利差較高的信用債，即可獲得約8%的固定收益，還有「自然的避險效果」。因為，若信用市場差勁，公債勢必表現良好，反之若公債平淡無波，則信用市場明年表現應該相當不錯。「這比股市更具吸引力。」 (圖片來源：霍華馬克斯推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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